Mi método para armar un portfolio objetivo eficiente - Parte 1

Te revelo mi método para armar un Portafolio Objetivo eficiente – PARTE I

Cuando hablamos de porfolio objetivo eficiente nos referimos a un portfolio que debe tener las siguientes características:

- Diversificación:

Por activos 

Por sectores, industria

Por región

Otros aspectos que tengo en cuenta son el economic moat y el box style que son conceptos utilizados por morningstar.

(Morningstar es una plataforma de investigación y análisis de inversiones que utilizo a menudo, y gracias a mi membresía, tengo acceso a información y herramientas adicionales)

- Correlación entre los activos:

Para ello realizo una matriz de correlación donde puedo detectar cómo se relacionan entre sí, buscando la combinación que reduzca la volatilidad general. 

Por ejemplo entre AAPL y XLF (un ETF financiero) hay correlación negativa. Esto también se puede ver en un gráfico. Por ejemplo en tradingview, se ve perfectamente la correlación negativa.

Segui en la PARTE 2!

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