Porfolio Objetivo ¿Cómo armar un portfolio de inversión en USA?

 

Te voy a mostrar como armo un portfolio para un inversor de perfil moderado, que invierte a mediano/largo plazo pero con rotación del portfolio de manera trimestral, semestral, o cuando el mercado lo amerite. O sea es una estrategia del tipo Tactical Asset Allocation.

 Se trata de un portfolio diversificado por activos, sector y región. Compuesto en un 40% por obligaciones negociables y un 60% por equity y ETF.

Se analiza la probabilidad de ganancia y de pérdida del portfolio. Como se puede ver a medida que aumenta el plazo, las probabilidades de ganar y la ganancia media, aumentan.

Es importante destacar que estos resultados excluyen cualquier tipo de estrategia de entrada y salida. O sea, que realizando una estrategia, los resultados mejoran considerablemente.

 Acá vemos los activos que van componer el portfolio y sus especificidades. Es importante destacar que la compra de cada activo se realizará cuando los indicadores fundamentales y técnicos lo indiquen. Y por último el seguimiento, ya que es clave realizar una gestión activa del portafolio.

Si queres armar o reacomodar tu portfolio: contáctame para un meet! Si te interesa aprender más sobre inversiones te recomiendo el libro “Principios de Inversión financiera”

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